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A simple, one-page Service Agreement authorizes us to begin the heavy lifting. We connect and/or transfer investment accounts, establish data feeds, and start building the framework of your Personal Financial Website and Investment Policy Statement. ββββββββββββββββββββββββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββο»Ώβββο»Ώββββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββββββο»Ώββββββββββο»Ώβββββββββββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώο»Ώββββββο»Ώββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώββββο»Ώο»Ώβββββββββββββο»Ώββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββο»Ώο»Ώβββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββββββο»Ώβο»Ώβββο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββο»Ώββββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώο»Ώο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώββββο»Ώββο»Ώο»Ώββββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββββββββββο»Ώο»Ώβββββββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβββββββββο»Ώβββββββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββββββο»Ώβο»Ώβββο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββο»Ώββββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώβ
- The initial Agreement authorizes us to serve as your fiduciaries. ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώο»Ώββββββο»Ώββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώββββο»Ώο»Ώβββββββββββββο»Ώββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββο»Ώο»Ώβββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββο»Ώβββββββββββο»Ώβββο»Ώββο»Ώββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώο»Ώο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώββββο»Ώββο»Ώο»Ώββββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββββββββββο»Ώο»Ώβββββββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβββββββββο»Ώβββββββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββο»Ώβββββββββββο»Ώβββο»Ώββο»Ώββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώβ
- Meet with your FinancialTeam to confirm goals and set expectations.βββββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώββββββο»Ώβββο»Ώββββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββββββο»Ώββββββββββο»Ώβββββββββββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώο»Ώββββββο»Ώββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώββββο»Ώο»Ώβββββββββββββο»Ώββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββο»Ώο»Ώβββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββο»Ώβββββββββββο»Ώβββο»Ώββο»Ώββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβββββββββββββο»Ώβββββββββββββββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώο»Ώο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώββββο»Ώββο»Ώο»Ώββββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββββββββββο»Ώο»Ώβββββββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβββββββββο»Ώβββββββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββο»Ώβββββββββββο»Ώβββο»Ώββο»Ώββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβββββββββββββο»Ώβββββββββββββββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώβ
- Integrate data with your Personal Financial Website and our investment management systems.βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββο»Ώββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββο»Ώο»Ώβββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββο»Ώβββββββββββο»Ώβββο»Ώββο»Ώββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώο»Ώο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώββββο»Ώββο»Ώο»Ώββββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββββββββββο»Ώο»Ώβββββββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβββββββββο»Ώβββββββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββο»Ώβββββββββββο»Ώβββο»Ώββο»Ώββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώβ
- We will present the financial plan and Investment Policy Statement for your approval.βο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώββββββο»Ώβββο»Ώββββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββββββο»Ώββββββββββο»Ώβββββββββββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώο»Ώββββββο»Ώββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώββββο»Ώο»Ώβββββββββββββο»Ώββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββο»Ώο»Ώβββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββο»Ώβββββββββββο»Ώβββο»Ώββο»Ώββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββββββο»Ώβββββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώο»Ώο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώββββο»Ώββο»Ώο»Ώββββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββββββββββο»Ώο»Ώβββββββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβββββββββο»Ώβββββββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββο»Ώβββββββββββο»Ώβββο»Ώββο»Ώββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββββββο»Ώβββββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώβ
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With your financial plan in place, Investment Policy Statement authorized and accounts linked, your FinancialTeam gets to work - implementing the plan, constructing the portfolio and managing it toward achieving your financial objectives. ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββο»Ώο»Ώββββββο»Ώββββββββββο»Ώβββββββββββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώο»Ώββββββο»Ώββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώββββο»Ώο»Ώβββββββββββββο»Ώββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββο»Ώο»Ώβββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώβββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββββββο»Ώβο»Ώβββο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββο»Ώββββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββββββββββο»Ώβββββββο»Ώβββββββββββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώο»Ώο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώββββο»Ώββο»Ώο»Ώββββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββββββββββο»Ώο»Ώβββββββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβββββββββο»Ώβββββββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώβββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββββββο»Ώβο»Ώβββο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββο»Ώββββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββββββββββο»Ώβββββββο»Ώβββββββββββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώβ
- Meet with your FinancialTeam for quarterly updates and progress reviews. βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώβββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββο»Ώβββββββββββο»Ώβββο»Ώββο»Ώββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώο»Ώο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώββββο»Ώββο»Ώο»Ώββββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββββββββββο»Ώο»Ώβββββββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββο»Ώβο»Ώβββο»Ώββββο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβο»Ώββο»Ώββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββββββββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβββββββββο»Ώβββββββββο»Ώβββββββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώββββββββο»Ώο»Ώββο»Ώββο»Ώβο»Ώββββββο»Ώο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώβββββββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββββο»Ώβββββββββββο»Ώβββο»Ώββο»Ώββββββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώο»Ώβββο»Ώβββββο»Ώβββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβββο»Ώβο»Ώβο»Ώβββο»Ώβο»Ώβββββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώββββββββο»Ώββο»Ώβββββββο»Ώβββο»Ώβββββββο»Ώο»Ώβ
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- Tax planning services are provided through year-round analysis and liability projections.
- Investments are managed pursuant to your approved Investment Policy Statement. ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
- Estate planning services are performed by strategically designing, executing, funding and tax-managing trusts and legal entities (with legal assistance as necessary).
- Retirement assets and after-tax accounts are synchronized for optimal cash sourcing and coordinated with Social Security and Required Minimum Distributions to mitigate unnecessary tax erosion.
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